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CRS風暴倒計時,如何盡快完成資產配置?

2019-09-11 10:49  

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X女士一家是我們僑外美國老客戶推薦的客戶,X女士已辦理過澳洲188A,擁有澳洲身份,但自從CRS出臺,對于資產如何更好地規劃,她遇到了困惑。
 

       客戶檔案

        姓名:X女士
        職業:私營企業家
        家庭結構:夫妻

       移民需求

        移民目的:資產配置需求
        意向國家:圣基茨、塞浦路斯
        投資偏好:投資移民
        特殊需求:快速獲取身份、對居住沒有要求
        本案規劃師:僑外西安僑外  趙航 Simon
 
        X女士一家是我們僑外美國老客戶推薦的客戶,X女士已辦理過澳洲188A,擁有澳洲身份,但自從CRS出臺,對于資產如何更好地規劃,她遇到了困惑。

        CRS(Common Reporting Standard)中文翻譯為"統一報告標準",用于指導參與司法管轄區定期對稅收居民金融賬戶信息進行交換的準則,旨在通過加強全球稅收合作提高稅收透明度,打擊利用跨境金融賬戶逃避稅行為。隨著我國承諾實施CRS,屆時中國稅收居民在其他100個參與國或地區開設的金融賬戶信息,將會自動呈報給中國稅務機關,與此同時,其他參與國或地區也將自動收到由中國提供的信息,這無疑會對基于避稅以及財富隱秘需求進行境外資產配置帶來巨大挑戰。

        X女士個人資產較為龐大,急需通過合法手段重新進行配置。僑外顧問了解到X女士的需求后,建議考慮圣基茨或塞浦路斯身份項目。X女士十分認同顧問建議,并安排了實地考察時間。考察期間恰逢春節假期,僑外出國顧問舍棄家人團聚機會,充分配合X女士時間,并在得知客戶語言不通時,協助代訂機票并全程陪同考察。僑外無微不至的服務深深打動X女士,顧問專業、完善的資產配置建議也讓客戶對未來資金規劃、身份規劃更加清晰。通過實地考察,具體了解圣基茨和塞浦路斯身份特點后,結合自身實際需求,X女士選擇了資金投入更少的圣基茨身份項目

        在整個簽約服務過程中,僑外顧問向X女士詳細介紹了圣基茨身份的功能,圣基茨身份可以解決客戶資產配置問題,而且對于居住完全沒有要求,免簽國家多達155個方便自由出行,同時辦理速度快,最快8周即可獲得批復,十分符合X女士最初訴求。

 
        簽約項目:圣基茨身份項目
        獲批時間:2017年3月15日
        目前狀態:X女士憑借圣基茨身份,已將個人資產進行合理規劃,服務過程中,X女士對僑外資產配置專家的專業度贊不絕口,出于對僑外的信任,追加一單匈牙利投資移民項目。

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